信用金庫【企画提案の持っていき方】融資担当・法人営業担当目線で語る|税理士・会計事務所のための信金・地銀アプローチ

今回の動画は、会計事務所、税理士事務所が、信金さんのお客さんに向けて企画提案する際に、どのような持っていき方をするのが良いか…について、甲斐さんにお話を聞きました

信用金庫さんの数百ある取引先から、どのお客様に向けて案内をすればよいか想像させてあげることが重要であり、また、信用金庫の絞り込みを助けるだけでなく、信用金庫のお客様の更にそのご友人を連れてきてもらうためにも絞り込みをすることは大切です

「どのような方が対象となる内容なのか?」
ここを明確にイメージさせることが大切です
ギューっと絞り込んだ企画を作ることが1番のポイントだと言えるでしょう!