信用金庫【企画提案の持っていき方】融資担当･法人営業担当目線で語る｜税理士・会計事務所のための信金･地銀アプローチ

目次

今回の動画は、会計事務所、税理士事務所が、信金さんのお客さんに向けて企画提案する際に、
どのような持っていき方をするのが良いか…について、
甲斐さんにお話を聞きました。
信用金庫さんの数百ある取引先から、どのお客様に向けて案内をすればよいか想像させてあげることが重要であり、また、信用金庫の絞り込みを助けるだけでなく、信用金庫のお客様の更にそのご友人を連れてきてもらうためにも絞り込みをすることは大切です

「どのような方が対象となる内容なのか？」
ここを明確にイメージさせることが大切です
ギューっと絞り込んだ企画を作ることが１番のポイントだと言えるでしょう！
著者プロフィール
太田亮児
太田 亮児 おおた りょうじ

合資会社オオタキカク　代表

税理士・会計事務所専門の営業・マーケティング支援を行う。前職の税理士法人ではマーケティングの専任担当者を務め、同法人が3年間で1,500社の見込み客を発掘し、300件の新規法人顧問先を獲得する過程を現場で経験した。
2005年にオオタキカクを設立。各事務所の個性や強みを引き出す、オーダーメイド型の仕組みづくりを支援している。

著書に『税理士・会計事務所の儲かるしかけ』（同文舘出版）。専門紙『税理士新聞』での連載や取材執筆も行うなど、業界に向けた情報発信にも力を入れている。

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