税理士事務所の顧問先拡大サービス案内

当社の強み「税理士事務所内部で顧問先拡大の実務経験を持つこと」

代表の太田は以前、都内の税理士法人で顧問先拡大を行うための、専属マーケティング担当者として、3年間で1500社の見込案件の発掘と、300社の顧問契約獲得の現場を見てきたという異色の経験を持つ人間です。税理士事務所の中で実際に顧問先拡大の実務を手がけてまいりましたので、机上の空論ではない顧問先拡大のための実務ノウハウを持っています。税理士・会計事務所で顧問先拡大をすることの大変さや難しさを現場で体感して来た現場主義の人間なので、税理士事務所が営業活動に取り組む際の難しさや、障害となるポイントを熟知しております。一般企業には無い、独特の慣習や業界事情などを考慮し、事務所の体質にあった拡大手法を考え、実践し、顧問先拡大までの道筋を照らします。
以下の5つのステップは、顧問先拡大がつまずくポイントとして代表の太田が事務所の現場で直面した、「顧問先拡大が頓挫するポイント」を体系化したものであり、同時に「顧問先拡大を成功させるためのステップ」でもあります。
step01_企画

step02_制作

step03_マーケティング

step04_フォロー

step05_営業

当社の関与形態

テレコンサル_合資会社オオタキカク
現在(2020年12月現在)当社ではサービスの提供は全てオンラインで実施をしております。

当社ではオンラインツールはZoomを利用してサポートに取り組んでおります。Zoomについては操作マニュアルもご用意しておりますので操作に不慣れな方であってもご利用いただくことが可能です。(Zoomの利用は無料です)

オンラインの強みでご参加いただく方の地域を問いません。複数人数の接続も可能ですので、ご自宅からや別の支店から、出張先からなどでもお打ち合わせが可能です。便利な世の中になりましたね。

その他当事務所でお手伝いが出来ること

より専門性の高い税理士・会計事務所を紹介してほしいといったご相談に応じることが出来ます。例えば、法人税務をメインにお仕事をされている事務所様で、大きな相続の案件などがあった際、経験豊富な事務所と協力体制を組んで実務を進めるというケースがあろうかと思います。そのような際に、より専門性の高い事務所を紹介してほしいといったご要望をいただくことがあり、ご対応をさせていただくことが出来ます。その場合はこちらの会計事務所紹介相談フォームからお申し込みください。
※ただし、税理士事務所様への営業活動を主とする事業者様で、自社の顧客となりうる税理士を紹介してほしいという趣旨でのご相談についてはお断りしております。

当社ではお請けしていない業務

当社では現状、以下のようなご依頼にはお応えできません。

1.お客様(顧問先となる企業)の紹介だけしてほしいというご依頼
 M&Aをしたいので事務所を売ってくれる先生を紹介して欲しいというご依頼

当社で紹介案件がある際は、既に関与している事務所様へ優先的におつなぎしております。また、良く存じ上げない先生を御引き合わせすることはできません。

2.直ぐに結果が欲しい、直ぐにお客様を増やしたい
当社では即効性のある営業手法はいろいろな軋轢を生みますので積極的に勧めません。即効性のある営業手法とは「飛び込み」「テレアポ」「他事務所との比較営業」などです。「業界最安値営業」なども該当します(否定はいたしませんが、苦労をすると考えます)。
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