税理士事務所のWEB接客ツール活用法｜ホームページで顧客ニーズを捉えコンバージョンを高める戦略

更新日: 2025年7月8日

税理士事務所のホームページにWEB接客ツールを導入することで、訪問者の「ちょっと相談してみたい」というニーズを逃さずキャッチできます。
「顧客接点の拡充」と「コンバージョン率の向上」という2つの効果を同時に狙えるため、特に多様なサービスを持つ事務所には非常に有効です。

WEB接客ツールとは、ホームページの右下などに現れるチャット型の小窓を通じて、訪問者に声をかける仕組みです。 「お気軽にチャットでご相談ください！」や「相続税に関する資料をダウンロードできます」など、事前にメッセージを表示することで、訪問者の不安や疑問を解消しやすくなります。

ナビゲーション機能の強化
・相談内容の選択肢を表示し、最適なページや資料を案内する。
・サービスの幅が広い場合に、訪問者に「どのサービスが自分向きか」を理解してもらえる。

ニーズを逃さない！
訪問者の関心に合わせて、自動的に「次の行動」を提示できる。
紙のチラシや電話営業では難しかった「ホームページ訪問者のニーズを聞き出す」ことを発揮します。
サービス紹介の効率化
例えば、
• セミナー開催案内
• 小冊子や単行本の告知
• 法人税務顧問・相続相談・メールマガジンの登録
など、ホームページに埋もれがちな情報をしっかり届けることができます。

WEB接客ツールは基本的に有料です。
✔月額数千円から数万円、年間数万円～数十万円のものまで幅広い。
✔中堅～大手事務所であれば、複雑なサービスラインナップに対応するため、高機能なツールの導入を検討する価値があります。
ただし「ツールを入れただけで成果が出るわけではない」ことも重要です。
• 表示するメッセージ内容
• 誘導する資料やページ
• 対応の即レス姿勢
こうした部分を磨き上げることで、はじめてコンバージョン率向上が実現します。

税理士事務所にとって、WEB接客ツールは「ホームページ訪問者の小さな興味」を「確かな行動」に変える力を持っています。小さな会話のきっかけから始めて、具体的なニーズにつなげることができます。
WEB接客ツールを活かして「この先生に相談したい」と思われる仕掛けを、先生の事務所ホームページに組み込んでみてください。