即レスポンスが信頼を生む｜税理士事務所のチャット活用術と顧客接点強化

更新日: 2025年7月8日

チャットを活用することで、税理士事務所の「即レスポンス」が可能になります。
顧問先や見込み顧客にとって「すぐに返事をくれる」という安心感は大きな信頼につながります。
電話・FAX・メールだけでは築けない「スピーディーなやり取り」が、顧問先の満足度を高める営業ツールとして機能することがあります。

チャットワークやLINEは、経営者や企業間でも利用が進んでいます。
「電話はかけにくいけど、チャットなら気軽に聞ける」「相手の都合が良い時間に連絡をもらえればOK」「YESかNOかなど一言二言で回答をもらえれば大丈夫」というニーズが高まるなかで、税理士事務所と顧問先企業との連絡手段でも「チャットで相談」という新しい様式が普及しています。
チャットだけでなく、インスタグラムのメッセージ機能から問い合わせが入ることもあるなど、SNSという側面からも「顧問先との新しい接点」は台頭しています。

顧問先の安心感
チャットは「普段から使っているツールだから気軽に相談できる」という親しみやすさがあります。
即レスポンスによる信頼感
電話やメールよりも気軽に送れる分、「すぐに返事をくれる事務所」という印象が強く残ります。
相手の使い慣れたツールでのやり取り
例えば、LINE派の方にはLINEを、チャットワーク派の方にはチャットワークを。
「使い慣れたツール」で連絡が取れることは、やり取りのハードルを下げてくれます。

チャットツールの導入には、最初のハードルがあります。
ただ、もし先生ご自身が日常的にチャットを使っていれば、その延長として顧問先対応に組み込むのはスムーズです。

小さく始めるのがおすすめ
・まずは「既存顧問先の1社」に試しでチャットワークやLINEのやり取りを始めてみる。
・すぐに慣れるわけではないですが、日々使っていくうちに自然に使いこなせるようになります。
新しい顧客接点の拡大にもつながる
チャットツールはあくまで「即レスポンスの環境づくり」。
使いこなすことで、営業ツールとしての新たな価値を生むことができます。

チャット運用ができると、税理士事務所で「即レス環境」を整備することができます。顧問先との信頼関係はより深まることでしょう。ただし、チャットで期待されるのは、数日かけての対応ではなく、極力即レスです。その分、受け手には負担がかかります。
実際は、即レスということは難しいですが、次の日とか、週明け対応と言ったことが難しくなります。その場合は「確認しました」とか「次回までにまとめておきます」などといった、進捗状況の報告や共有が、そこでできると良いのではないかと思います。
顧問先に「この先生は相談しやすい」と思ってもらえる環境を、日常的なチャット活用からつくっていきましょう。