税理士事務所の飛び込み営業戦略｜アナログ営業でも成果を出すポイントと現状の課題

更新日: 2025年7月8日

デジタル化が進む現代でも、飛び込み営業を行う税理士事務所は存在しています。アナログな手法だからこそ、地域の人々と直接顔を合わせられるという意味で価値があります。こうした接点の中で、顧客との距離を縮め、事務所の存在感を示すことが可能です。特に、地域密着型の事務所では、地元の信頼を得るための大切な一歩になります。

飛び込み営業で成果を上げるためには、無作為な訪問を避けることが大切です。開店祝いのお店など、タイミングを見極めたアプローチが効果的です。訪問先のお店や企業の背景を調べ、相手のニーズや立場を理解した上での営業は、信頼感を高めます。また、飛び込みの際は身だしなみや、さわやかな笑顔など、第一印象を良くする工夫も重要です。

飛び込み営業には、税理士の関与がない可能性の高いお店に直接アプローチできるメリットがあります。一方で、風当たりが強い時代背景もありますので、営業色が強すぎると逆効果になるリスクがあります。だからこそ、顧客の立場に立ち、顧客に負担感を与えない工夫が求められます。

飛び込み営業で成果を上げるには、顧客視点に立った誠実なコミュニケーションが不可欠です。突然サービス案内を始めたり、無理に契約を迫ったりせず、税理士事務所としての専門性や信頼性を示しながら、相手の不安や疑問に応じる姿勢を大切にしましょう。

地域密着型の信頼構築や新規顧客の開拓に、飛び込み営業という手法自体は存在します。とはいえ、心理的なハードルや受け手に取っての負担感がある取り組みでもありますので、実際に取り入れることができる事務所はそう多くはないはずです。高いコミュニケーション能力と、傾聴する能力が求められる、難易度の高い手法といえます。顧客の気持ちに寄り添い、長期的な関係を築く意識を持って取り組むことが、最終的な成果につながります。