税理士事務所のテレマーケティング戦略｜成果を生む代行・アウトソーシング活用法と現状の課題

更新日: 2025年6月20日

1. テレマーケティングは、電話営業という直接的かつ積極的なアプローチで、新規顧客の獲得やサービス認知を高める手段です。税理士事務所では、営業色が強すぎることから直接実施するケースは稀ですが、ターゲット層へのアプローチ方法として一定の効果があります。ハードルは高いですが適切な戦略で活用すれば強力な武器となる取り組みです。

2. アウトソーシング活用のメリット テレマーケティングに取り組む税理士事務所の多くは、テレマーケティングを人材派遣スタッフや代行会社に任せることで、自社の営業負担を軽くします。プロフェッショナルな営業力を持つ代行会社は、顧客との信頼関係を築くきっかけを作ってくれるため、アポイント取得のプロセスを円滑に進める役割を果たします。さらに、外部のリソースを活用することで、事務所内の職員はコア業務に集中できるというメリットもあります。

テレマーケティングに取り組む税理士事務所の多くは、テレマーケティングを人材派遣スタッフや代行会社に任せることで、自社の営業負担を軽くします。プロフェッショナルな営業力を持つ代行会社は、顧客との信頼関係を築くきっかけを作ってくれるため、アポイント取得のプロセスを円滑に進める役割を果たします。さらに、外部のリソースを活用することで、事務所内の職員はコア業務に集中できるというメリットもあります。

テレマーケティングの成功には、代行会社が持つアポインターの技術と、事務所の求める案件化条件が合致することが欠かせません。代行業者が税理士業界特有のサービス内容を正確に理解しているかどうか、顧客への接し方や商談の切り口が適切かどうかなど、細かい調整が必要となります。具体的なトークスクリプト（トークの台本）や、想定問答集の共有など、代行業者との密な連携が欠かせません。

ここ最近では、テレマーケティングは以前と比べるとかなり件数が減っているように感じます。電話を受ける側のストレスが増し、企業側でも「電話営業を受けたくない」という拒否感が高いことも事実です。しかし、アプローチ方法やターゲットを工夫すれば、一定の反響はまだ期待できます。税理士事務所が行う場合は、電話だけのアプローチではなく、DMやセミナーなど他の施策と組み合わせる工夫も考えられます。

テレマーケティングは、今もなお成果を生む可能性を秘めていますが、受け手にストレスを与えない慎重な取り組み方が求められます。税理士事務所としては、自社に合う代行業者を見極め、他の営業施策と組み合わせて活用することで、着実に新規顧客を増やす土台を築くことができます。