税理士事務所の顧問先拡大サービス案内

税理士事務所の営業支援|オオタキカクのサービスラインナップ

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定期訪問サービスです。現在訪問は関東圏、関西圏、福岡県のみの対応となっております。
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訪問を伴わない遠隔サポートです。コミュニケーションの取り方、意思疎通の点で条件がございます。
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税理士事務所向けホームページ制作及び、その運用をお手伝いするサービスです。営業活動のベースとなるツールです。
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営業プランを設計図としてまとめあげます。プランだけお作りして実行は事務所様で行うというさっぱりとしたサポートです。

当社の強み「税理士事務所内部で顧問先拡大の実務経験を持つこと」

代表の太田は以前、都内の税理士法人で顧問先拡大を行うための、 
専属マーケティング担当者として、3年間で1500社の見込案件の発掘と、 
300社の顧問契約獲得の現場を見てきたという異色の経験を持つ人間です。 

税理士事務所の中で実際に顧問先拡大の実務を手がけてまいりましたので、
机上の空論ではない顧問先拡大のための実務ノウハウを持っています。

税理士・会計事務所で顧問先拡大をすることの大変さや難しさを現場で体感して来た現場主義の人間なので、
税理士事務所が営業活動に取り組む際の難しさや、障害となるポイントを熟知しております。

一般企業には無い、独特の慣習や業界事情などを考慮し、
事務所の体質にあった拡大手法を考え、実践し、顧問先拡大までの道筋を照らします。
以下の5つのステップは、顧問先拡大がつまずくポイントとして代表の太田が事務所の現場で直面した、
「顧問先拡大が頓挫するポイント」を体系化したものであり、同時に「顧問先拡大を成功させるためのステップ」でもあります。
税理士営業のステップ1企画

税理士営業のステップ2制作

税理士営業のステップ3マーケティング

税理士営業のステップ4フォロー

税理士営業のステップ5営業

このような事務所様のサポートができます。

個人税理士事務所向け

5名~40名規模事務所向け

税理士法人向け

ホームページを強化したい先生

その他当事務所でお手伝いが出来ること

より専門性の高い税理士・会計事務所を紹介してほしいといったご相談に応じることが出来ます。

例えば、法人税務をメインにお仕事をされている事務所様で、大きな相続の案件などがあった際、
経験豊富な事務所と協力体制を組んで実務を進めるというケースがあろうかと思います。

そのような際に、より専門性の高い事務所を紹介してほしいといったご要望をいただくことがあり、
ご対応をさせていただくことが出来ます。

その場合はこちらの会計事務所紹介相談フォームからお申し込みください。

※ただし、税理士事務所様への営業活動を主とする事業者様で、
 自社の顧客となりうる税理士を紹介してほしいという趣旨でのご相談についてはお断りしております。

当社ではお請けしていない業務

当社では現状、以下のようなご依頼にはお応えできません。

1、お客様(顧問先となる企業)の紹介だけしてほしいというご依頼
  M&Aをしたいので事務所を売ってくれる先生を紹介して欲しいというご依頼

  当社で紹介案件がある際は既に関与している事務所様へ優先的におつなぎしております
  また、良く存じ上げない先生を御引き合わせすることはできません。

2、直ぐに結果が欲しい、直ぐにお客様を増やしたい

  当社では即効性のある営業手法はいろいろな軋轢を生みますので積極的に勧めません
  即効性のある営業手法とは「飛び込み」「テレアポ」「他事務所との比較営業」などです
  「業界最安値営業」なども該当します。(否定はいたしませんが苦労をすると考えます)
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